这个音讯不错畅达为监管层对阛阓的呵护
【剖解大盘】
好意思国通胀再度爆表，3月CPI同比增速超预期加速至3.5%，中枢CPI加速增长至3.8%，连气儿第三个月增速高于预期。6月降息险些胜利降为零，好意思元指数胜利决骤。好意思股三大指数则全线下行。每当港股有点起色，老是“幺蛾子”不休，有传奇说这个通胀数据亦然“不错退换”的。但此次两地阛阓并莫得收到多大的惊吓，皆是低开往上走，稳住了阵地。
对比国外通胀走高，中国3月份CPI同比只高潮0.1%，有时有转负增长的嫌疑，距离央行调控洽商2%以上接近3%还有绝顶大的距离。
在这种配景下，推动物价随和回升就成了当务之急。据水泥网音讯，据阛阓反馈，或受环巢湖地区熟料价钱高潮带动，江浙沪地区企业加价意愿浓烈。为普及盈利，10日起杭嘉湖绍、苏锡常以及上海地区一些主要厂家见知上调高标号散装水泥30元/吨。西部水泥(02233)、华新水泥(06655)、海螺水泥(00914)这些应声而起。不外，不是很强的基本面激励的握续性皆一般，只可动作是超跌反弹。
这个逻辑和昨日谈到的工程机械不一样，这个行业催化是由于国外阛阓产能供应不及导致的高需求，以及连年来公司家具的国际竞争力不休提高，国外阛阓收入和份额在不休普及。如中国龙工(03339)2023年收场销售收入30.7亿东说念主民币，同比增长20.1%，国外地区销售收入占总销售额的比重由2022年的23.0%加多至2023年的29.2%，其它如中联重科(01157)；底部的有三一国际(00631)。
关至今天A股盘中的拉升，有音讯称，4家头部券商已暂停融券。有公司确凿将融券池全部收回。阛阓对融券作念空是很反感的，尤其是那些有融券的标的皆心存操心，一般涨到一定幅度就会遭到融券的狙击。这个音讯不错畅达为监管层对阛阓的呵护。不外，到下昼两点半，又有音讯称融券池又规复，已再行投放部分券源。这导致尾市出现回落。
而港股阛阓之是以坚挺，除了港股阛阓自己有传降税收的利好，还有便是银行类个股在缩短进款利率之下功绩的平稳增长关连。本年以来不休有中小银行调养进款挂牌利率，近期河南等多地区中小银行再次密集下调依期进款利率。
今天阛阓的中枢在于电力。OPENAI奥尔特曼远赴中东寻求盟友，除了分娩芯片还要“为AI发电”；马斯克示意，“我在一年多前就预测过芯片贫瘠， 珠海市三精实业有限公司下一个贫瘠的将是电力。我以为来岁将莫得实足的电力来运行系数的芯片”。比尔•盖茨更直言， 首页-汉盛兴染料有限公司电力是决定数据中心能否盈利的要津，义乌市冠萧贸易商行有限公司AI所奢侈的电量是惊东说念主的。AI的使用将推升动力需求，改日几年，AI的发展可能会受制于芯片联想与电力供应。网内方面，对电力的需求同样进攻。发酵蛮横的最初是电网转变地点的电力开拓，国网、南网2024年度招标节拍光显，汇集招标正在稳步推动。东方电气(01072)作为电力开拓龙头起首受益，今天大涨近9个点；华能国际(00902)、华电国际(01071)、华润电力(00836)集体高潮。除了传统电力，核电亦然要害补充，其中中广核动力(01811)大涨超6个点，而上游铀价也供不应求，左证Numerco数据潜入，本周U3O8价钱为89好意思元/磅，较上周增长2.3%。铀价无间保管高位运行，中广核矿业(01164)也涨超4个点。
电力供应现在看已经以火电为主，当然离不开煤炭，昨日板块聚焦提到的煤炭类个股今天也情随事迁，鞋修理设备相干个股如中国神华(01088)、兖矿动力(01171)、中煤动力(01898)无间高潮。煤炭走强也催生了煤炭机械的需求，郑煤机(00564)大涨近5个点，创出了年内高点。
CDE官网日前公示，诺和诺德1类新药amycretin片的临床测验肯求取得受理。据悉，这是诺和诺德开发的一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共得意剂，为新一代减重疗法。联邦制药(03933)：司好意思格鲁肽打针液糖尿病稳当症完成III期临床入组，其减肥稳当症获批临床；GLP-1/GCG/GIP三靶点肠胃说念激素针对糖尿病、减肥、NASH等稳当症获批临床，其糖尿病、减肥稳当症也在好意思国获批临床；同期二代肠胃说念激素也在积极推动。今天涨超5个点，创出2011年以来的高点，主力控盘极深。
AI地点好久没出音讯了，今天发酵了一个秘塔AI搜索，是国内AI公司秘塔科技在本年事首推出的新家具。 主要特色是莫得告白，直达后果；后果整理成更便捷阅读的脑图和大纲款式；为每条搜索后果、每条信息提供了来源邻接，用户不错随意溯源考证信息的出处和可靠性。
另外要闲隙，有报说念称：好意思生物法案拟戒指与中资勾搭，据报泰西多家药厂正物色替代外包供应商。要是把中国CXO舍弃在外需找新的替代，则对行业会产生紧要影响，尤其是对外依存度高的CXO类，如药明系，其它有凯莱英(06821)、康龙化成(03759)等。
【板块聚焦】
越南联想投资部示意，联想在2030年之前建设两条纠合皆门河内与中国边境的高铁清醒，其中-条从越南海港城市海防、厂宁运转，经过河内到达与云南交壤的老街省;另-条从河内启程，到达与广西交壤的谅山省。此前报说念称，越南将投资全年GDP的17%来学习中国建造高铁，并联想修建一条贯串天下的高铁线。
越南单独建设高铁信服是不能能的，因为其自己莫得这个技巧，只可和中国勾搭建设，这就带来新的增量。加上国内刺激经济，高铁建设将不休提速。
触及个股：期间电气(03898)、中国通号(03969)、中国中铁(00390)。
【个股掘金】
中国中铁(00390)：四季度营收利润提速增长 越南建高铁带来新机遇
公司2023年收场买卖收入12634.8亿元，同比增长9.5%，收场归母净利润334.8亿元，同比增长7.1%，扣非归母净利润308.7亿元，同比增长9.3%。第四季度买卖总收入3789.54亿元，同比上升24.53%；归母净利润94.71亿元，同比上升14.56%。拟向全体股东每10股派送现款红利东说念主民币2.10元(含税)。
点评：公司合座功绩增速平稳，四季度增长提速，境外订单高增，在手订单量充足，矿产资源板块功绩孝敬有望增多。中国中铁是一带通盘代表性神志中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥主要承包商。公司中标20项紧要工程，上述工程中标价整个约东说念主民币1223.38亿元，约占公司中国司帐准则下2022年买卖收入的10.6 2%。公司2023年第四季订单年增23.7%至12980亿元东说念主民币，相对第三季为年减31.5%。由于2023年首9个月阐发过期洽商，第四季较快的增长反馈地方政府流动性改善。全年订单料同比微升2.2%至3.1万亿元东说念主民币，略低于集团洽商，反馈基础花式增长仍然疲软。2023年国外订单增长8.7%，逾越国内增长1.8%.。矿山自产铜、钼产能已居国内同业业前哨，矿产资源有望重估。公司领有黑龙江鹿鸣钼、华刚SICOMINE铜钴矿等。中国中铁功绩握续增长而估值顾虑底部，股权激励普及成长细目性。最新催化是越南联想在2030年之前建设两条纠合皆门河内与中国边境的高铁清醒，展望带来新的机遇。
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